家电网－HEA.CN报道：有行业人士认为，从实现双碳目标，以及绿色清洁能源转型的全球大方向来看，光伏的发展空间毋庸置疑，随着政策的持续引导和市场的逐步规范，这条“向阳而生”的赛道很快将迎来“拨云见日”的一天。
近段时间，光伏产业不断传来好消息，在光伏产品方面，组件、电池片、硅片三个环节价格都出现了不同程度的恢复。而在行业方面，随着行业自律不断推进，光伏“反内卷”效果也在逐渐显现。对此，有行业人士认为，随着政策端的密集催化，以及供需两侧协同发力，光伏产业或将迎来转机。
政策催动抢装潮
2025年一季度，国家发改委、能源局等部门相继出台《分布式光伏发电开发建设管理办法》《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》等政策，有效催动了光伏市场。
具体来看，4月30日之前并网的工商业分布式光伏项目可以全额上网，享受较高的补贴电价；而4月30日之后并网的项目，则只能选择自发自用或部分上网模式，无法再进行全额上网销售。从5月31日起，新投产的分布式光伏项目原则上全部电量进入电力市场交易，通过竞价形成电价，并建立“新能源可持续发展价格结算机制”，不再享受国家补贴。分析认为，为了争取原有的政策红利，企业纷纷赶在这两个节点前抢装，引发了一轮抢装潮，进而拉动光伏产品需求激增。
除了国内政策催动市场外，海外光伏需求的复苏也起到了推动作用。资料显示，欧洲库存去化已完成，叠加东欧国家大批新项目排队上马，使得2025年的欧洲市场被看好。光伏采购信心指数飙涨。据专家预测，2025年欧洲装机量或将翻倍。这也给了组件制造商涨价的底气。今年1月，欧洲市场光伏组件的平均价格较2024年同期上涨了约5%—10%。
行业自律初见成效
国内外光伏需求复苏，另一方面，在经历了此前无序竞争带来的恶果后，在行业自救以及自律下，光伏行业“反内卷”成效也开始显现。
在过去一年，行业内卷给各企业造成了不少的损害。从业绩来看，多家光伏企业出现不同程度的亏损，包括隆基绿能、通威股份、TCL中环、天合光能等行业巨头也不例外。在光伏产业面临严峻挑战的情况下，为了自救，也是为了行业健康发展，同时在政策指引下，光伏产业的逐步形成共识，回归理性竞争。去年10月，中国光伏行业协会联合16家光伏头部企业召开“防止恶性竞争”座谈会，达成共识强化行业自律。在2024光伏行业年度大会上，在中国光伏行业协会的组织下，多家光伏上市公司签订了自律公约，后续签约方将开始对产能进行管控。
在去年中央经济工作会议中提出后，今年两会，综合整治“内卷式”竞争写入政府工作报告。两会召开前夕，市场监管总局召开部分企业公平竞争座谈会，与天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿里集团、京东集团、北汽集团、奔驰集团等7家企业有关负责人围绕整治“内卷式”竞争进行深入交流。分析认为，参会企业包括光伏、电商、汽车几大行业。这些行业在过去一段时间或多或少都被认为是“内卷式”竞争的高发地。从近段时间的行动来看，中央对整治“内卷式”竞争的态度更加明显，对象也更加明晰，多地已经开始部署整治“内卷式”竞争。
分析人士认为，在政策指引与行业自律双重驱动下，光伏行业有望打破过往的“低盈利-低价格-低技术发展”的恶性循环，回归健康良性的发展轨道。
拨云见日？
在内外积极因素驱动下，展望光伏产业未来发展，多方均给出了相对积极的展望。
相关统计显示，3月以来，随着光伏产品价格相继出现反弹，行业关注度有所提升。A股中超10家公司获得机构调研，不少公司在调研活动中发布积极信号。
华泰证券认为，看好国内外需求复苏，行业自律、供给侧政策逐步落地，有望共同驱动产业链价格持续回升。中信证券研报认为，产业链价格触底回升且企业行为的变化对产业链价格形成支撑；在2030年全国可再生能源消费目标的指引下需求具有韧性；供给侧改革政策预期对于推动去产能和产品效率提升具有支撑；产业中技术升级还在持续，产品质量的升级可以预见。
中金公司认为，光伏行业在未来二至三个季度会实现部分尾部企业市场化出清；国联证券也认为，2025年行业供需格局有望迎来底部反转。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”上表示：“2024年我国光伏新增超乎预期，达277.57GW，同比增长28.3%，相当于2010年到2020年11年的累计装机量。截至2024年，我国光伏累计装机突破880GW。”从全球需求来看，国际能源署（IEA）发布的数据显示，预计到2030年，全球可再生能源发电将满足近一半的电力需求；全球清洁能源新增装机总量将是2017年至2023年之间装机量的三倍，其中80%将来自太阳能。
有行业人士认为，从实现双碳目标，以及绿色清洁能源转型的全球大方向来看，光伏的发展空间毋庸置疑，随着政策的持续引导和市场的逐步规范，这条“向阳而生”的赛道很快将迎来“拨云见日”的一天。
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