资产作价35亿 创维数字欲借壳华润锦华

创维数码(00751.HK)机顶盒业务借壳华润锦华(12.60,0.18,1.45%)(000810.SZ)在中国内地分拆上市的方案正式出笼。

据华润锦华近日公告，华润锦华将向深圳创维数字技术股份有限公司(下称“创维数字”)的股东定向增发3.68亿股股份，一旦完成，华润锦华将由创维数码间接全资子公司创维－RGB(负责创维彩电业务运营)控股58.52%。

而创维－RGB也承诺，创维数字2013年、2014年、2015年的净利将分别不少于3.264亿元、3.699亿元和4.044亿元。

创维数字目前是中国最大的数字机顶盒生产和销售商，在全球机顶盒业务中约排名第四。2001年成立的创维数字，把握住中国有线电视数字化平移的 机会，迅速崛起，目前机顶盒销往全球70多个国家和地区。最近三年，创维数字的销售收入从2010年的27.96亿元上升至2012年的34亿元，净利润 从2010年的2.56亿元上升至2012年的3亿元。

这次借壳上市，第一步是进行资产置换，创维数字100%置入华润锦华，资产作价约35亿元；华润锦华置出资产由 创维－RGB承接，作价约5.3亿元。第二步，置入与置出资产的差额约29.69亿元，由华润锦华向创维数字全体股东发行股份购买，拟发行或配发3.68 亿股，每股发行价8.06元。

目前，创维数字由创维－RGB控股70%，深圳领优投资参股11%，创维数字的操盘手施驰参股5%，创维数字另外182名骨干共参股14%。

一旦创维数字借壳华润锦华单独上市完成，创维－RGB、华润纺织(华润锦华原大股东)、创维数字少数股东和公众将分别持有华润锦华约58.52%、3.64%、25.08%和12.76%的股权。

创维数码总裁杨东文曾向《第一财经日报》记者表示，将创维数字分拆上市，是希望让其获得独立的资本平台，使创维机顶盒业务进一步做大。

7月31日，华润锦华的董事会已通过上述重组方案，并与创维－RGB、创维数字少数股东等签订了最终协议。但这一方案仍需通过国有资产管理机构、香港联交所、华润锦华股东大会、中国证监会、商务主管部门的批准。

(家电网® HEA.CN)