冰洗：行业震荡下行 高能效产品领跑

2013年6月以来，经历短暂复苏的冰洗行业受宏观经济环境走弱、节能补贴政策退出等因素影响，开始呈现震荡下行的发展态势。预计下半年，冰洗行业将进入深度调整期。与此同时，受10月1日洗衣机行业能效标准的实施及冰箱安全和能效标准的发布，冰洗行业高能效产品将继续领跑市场，而原本就竞争白热化的品牌格局也有望在深度调整期内进一步得到提升。

市场：行业陷深度调整

随着节能补贴政策的退出，冰洗行业出现剧烈震荡，下半年行业深度调整将不可避免。

2013年上半年，久陷低谷的冰洗行业经历了短暂复苏。中怡康的监测数据显示，截至2013年5 月，冰箱零售量与零售额同比分别增长了16.19%和26.91%;洗衣机零售量和零售额同比分别增长了8.29%和17.76%。对此，国家信息中心信 息资源开发部主任助理蔡莹指出，上半年冰洗行业之所以能够实现恢复性增长，主要得益于宏观经济层面整体向好、节能惠民工程拉动效果显现等因素推动。

然而这种繁荣并未持续太久。记者在采访中了解到，7月1日，最新发布的中国制造业采购经理指数 (PMI)仅为50.1%，比上月回落0.7个百分点，创4个月新低，逼近50%的荣枯线。对此，一位业内人士对记者表示，中国制造业运行情况6月急剧放 缓的背后，表明以家电、汽车为代表的中国制造业承受着订单下降与库存大幅增长的压力，中国家电产业或将进入下行通道。

事实上，处于政策真空期的冰洗行业正呈现剧烈震荡。中怡康第23周(6月3日~6月9日)数据显 示，冰箱、洗衣机均呈现明显下滑，零售量同比增长率分别为-29.5%和-31.4%;第24周(6月10日~6月16日)冰洗零售量呈现短暂回升，增幅 分别达到35.3%和52.0%;然而到第25周(6月17日~6月23日)冰箱、洗衣机零售量又急剧回落，同比增长率分别为-25.9%和 -24.1%。

对此，GfK分析师张小利对记者表示，当前冰洗行业呈现出的震荡下行态势正体现出政策退出后，白电行 业陷入深度调整期。他认为，由于目前国内外多家机构纷纷下调中国GDP预期，总体而言，冰洗市场全年走势难言乐观。今年下半年，在宏观经济环境走弱、刺激 政策退出、海外需求不旺等因素的联合影响下，家电内外销市场增长乏力，预计全年冰洗零售量会小幅下跌。同时，在消费需求升级和产业结构转型等利好因素影响 下，3门及以上的高端冰箱、高端滚筒洗衣机将保持较好的发展态势。此外，在脱离了政策的保护伞后，经营困难的小型企业或将面临被市场淘汰或者被兼并的命运。

产品：能效结构颠覆式优化

下半年白电行业能效标准的集中发布实施，将对冰洗产品结构调整产生影响。

2013年，冰洗高端化仍是厂商关注的焦点，冰箱“大容量、节能、绿色环保”，洗衣机“节水节电、 除菌”等也成为消费者的迫切追求。就冰洗产品能效水平的提升而言，节能补贴政策的实施起到了关键作用。中怡康数据显示，截至2013年5月，节能冰箱市场 零售额占比由政策实施初的16.8%提升至73.3%;节能洗衣机2013年5月零售额占比达68.2%。可以说，节能补贴政策促进了冰洗产品能效结构的 颠覆式优化。

然而随着节能补贴政策的退出，部分业内人士也担忧，市场可能会出现节能产品占比倒退现象。但从目前 的数据来看，在冰箱领域，政策退出对于高端冰箱产品的冲击要小于整体市场。多门冰箱的目标顾客是价格敏感性较低的高端消费人群。中怡康数据显示，近3周高 端冰箱零售量同比增速分别为34.1%、253.0%和-12.8%，明显优于冰箱市场近3周来的整体表现(-29.5%、35.3%、-25.9%)。 与此同时，在洗衣机领域，滚筒和波轮洗衣机的零售量变化趋势较为同步，前者波动幅度略大于后者。滚筒洗衣机近3周的同比增长率分别为-30.5%、100.4%和-27.3%，波轮洗衣机近3周的同比增长率分别为-29.6%、43.2%和-23.2%。

与此同时，下半年白电行业能效标准的集中发布实施，也将对冰洗产品结构调整产生影响。记者在采访中 了解到，7月1日，国标委网站发布公告显示，洗衣机产品的能效新标准将于10月1日实施，即目前洗衣机的1级能效等级将降至5级，现有2级至5级的产品则 无法张贴“中国能效标识”，逐步被市场淘汰，这预示着主管部门将从标准制度上约束市场上洗衣机产品的节能倒退行为。此外，备受业界瞩目的冰箱行业安全和性 能标准的修订实施，也将对冰箱产品产生直接影响。中国家电研究院工程师吴晓丽告诉记者，上述两项标准实施后，将对生产企业提出更高的要求，有助于推动技术 领先产品在市场中的发展，进一步推动行业升级。在趋优消费形势下，预计高端市场中变频冰箱比重将得到提升。

品牌：中外对垒逐渐白热化

2013年中外品牌“此消彼长”的对垒在增量有限的市场中将逐渐白热化。

在一年的节能补贴政策期内，国内品牌高能效产品占据绝对优势。冰箱产品入围前十名的均为国内品牌; 在洗衣机领域，国内品牌也占据了绝大多数的入围席位。中怡康数据显示，截至2013年5月，冰箱市场国内品牌零售量及零售额市场份额分别达到80.19% 和68.5%;洗衣机市场国内品牌零售量及零售额市场份额分别达62.96%和51.42%。可以说，国内品牌成为此次政策红利的最大获益者。

在冰箱领域，目前以海尔、容声、美的、美菱、海信为 代表的企业仍然占据较大的市场份额。作为冰箱行业的“老大”，海尔表现一直稳中有升。中怡康数据显示，截至2013年5月，海尔仍分别以零售量和零售额市 场份额25.79%和27.78%稳居行业第一。对此，中投顾问分析师任敏琪对记者表示，创新性强、技术领先及设计贴近需求是海尔雄踞“霸主”地位的主要 原因。作为冰箱行业“黑马”，容声近两年的表现也令业界刮目相看，数据显示，截至2013年5月，容声分别以零售量和零售额市场份额12.05%和 10.28%位列行业第二。

与冰箱行业国内品牌一家独大相比，洗衣机领域中外品牌之间的“对垒”则激烈许多。尽管外资品牌在零售量占比上略逊一筹，但凭借在产品质量、工业设计及售后服务方面的长期积累，外资品牌在高端洗衣机领域仍然比较强势。从零售量排名前五位的企业来看，海尔、小天鹅、三洋、松下、 西门子占据了66.35%的市场份额;从排名前十位的企业来看，中外品牌“二分天下”的格局也十分明显。但与冰箱行业相比，洗衣机行业的品牌格局仍比较分 散，除了海尔以零售量和零售额市场占比27.78%和26.92%稳居第一外，其他企业之间的市场份额差距并不大，格局争夺十分激烈。

纵观2013年冰洗行业品牌格局的发展趋势，中外品牌“此消彼长”的对垒在增量有限的市场中将逐渐 白热化。而行业能效标准的陆续发布实施，也将对品牌格局产生一定影响。业内人士告诉记者，一方面，新标准能整体提高冰洗行业的技术水平，如果某些企业没有 达到规定标准，将面临淘汰危机;另一方面，冰洗产品质量将进一步提高，新标准有助于冰洗企业制定新的发展战略，积极参与市场竞争。

(家电网® HEA.CN)